VMS-onderzoeksrapport: volop groeikansen op verzadigde VMS-markt

Op de markt voor Vendor Management Systemen (VMS) is de concurrentie groot. Toch is er op de volwassen markt nog volop groeipotentieel, zeker bij middelgrote (mkb+) bedrijven. Een overzicht van die versnipperde VMS-markt, waar vooral het Nederlandse Nétive VMS opvalt.

Het VMS-onderzoeksrapport, editie 2026/2027* biedt inzicht in de omvang en trends in de wereldwijde VMS-markt en duidt specifiek de ontwikkelingen in Nederland. De schatting van de wereldwijde jaarlijkse marktomvang in omzet van VMS – die bestaat uit licenties, softwareverkoop en abonnementen – lopen uiteen van circa $ 7 miljard (volgens globalgrowthinsights.com) tot $ 8,7 miljard (onderzoeksbureau SIA).

Inmiddels werkt vier op de vijf (79 procent) grote organisaties (>1.000 medewerkers) volgens SIA werkt met een VMS. De Amerikaanse en (een deel van) de Europese markt wordt dan ook gezien als een ‘verzadigde’ markt. Ook op de geografisch kleine Nederlandse markt zijn veel VMS-aanbieders actief. Ons land geldt als ‘volwassen inhuurmarkt’, gezien de hoge adoptie van VMS-tools, die met name worden gebruikt door Managed Service Providers (MSP).

Een Vendor Management System (VMS) is software voor het beheren van leveranciers (intermediairs zoals uitzendbureaus, detacheringsbureaus, zzp-bemiddelaars) en het automatiseren van de werving en selectie en administratieve processen voor de inhuur van externen.

Veel concurrentie dus, maar tegelijkertijd zijn er groeikansen voor iedereen. De VMS-markt heeft een decennium van explosieve groei achter de rug. In Nederland was de groei in tien jaar tijd 50 procent. En de verwachting is dat de VMS-markt de komende tien jaar nog eens met dubbele cijfers blijft groeien, naar wellicht een jaarlijkse wereldwijde omzet van $ 20 miljard in 2035.

Die groeiverwachting wordt met name gevoed door de wens om inhuurprocessen efficiënter te maken, te voldoen aan strengere wet- en regelgeving (compliance) en de noodzaak om te investeren in leveranciersrelaties om het (schaarse) talent te vinden. Daarnaast is er een explosieve groei van aanneming van werk (SoW), dat in toenemende mate via een VMS wordt beheerd.

Lees ook: Modern VMS speelt in op trends direct sourcing en Statement of Work

Marktleiders profiteren van multi-country VMS

Er is niet één marktleider, er zijn enkele van oorsprong Amerikaanse bedrijven die de wereldwijde VMS-markt domineren (zoals de grafiek hieronder laat zien): Beeline, SAP Fieldglass, Workday VNDLY, Magnit VMS, AgileOne en Simplify VMS.

Dit zijn (niet toevallig) ook de namen die in Nederland (en België) bekend zijn. Vrijwel alle grote VMS-aanbieders zijn ook hier actief. Zo zijn er steeds meer internationale organisaties die kiezen voor een zogenoemd multi-country VMS: één wereldwijd werkend VMS – meestal een van de marktleiders – voor het beheer van de inhuur van arbeidskrachten, waarbij de uitvoering/ondersteuning door meerdere Managed Service Providers (MSP’s) lokaal (per land) gebeurt. Nederlandse en Belgische vestigingen werken dan met het door de moederorganisatie gekozen VMS.

Concurrentie middensegment

In het (qua marktaandeel) middensegment van de wereldwijde VMS-markt is de concurrentie groot. Meer dan vijftien major contenders vechten om een sterkere positie in de ambitie om marktaandeel van elkaar en van de marktleiders af te snoepen. Daarbij zijn enkele VMS-aanbieders die een sterke positie in Nederland (en België) hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Franse Pixid VMS, Directskills, het Belgische Connecting-Expertise (onderdeel van de Pixid Group).

Dat de Europese VMS-markt zeer versnipperd is komt door verschillen in landelijke wet- en regelgeving en cultuur. Dat vraagt om specifieke, flexibele systemen waarvoor kennis en expertise vereist is.

De naam die op de Nederlandse markt het meest opvalt naast de bekende namen is Nétive VMS. Onderzoeksbureau Everest Group noemt Nétive VMS een ‘star performer’ in het middensegment (zie grafiek). Dit Nederlandse bedrijf heeft logischerwijs een dominante positie in eigen land, maar behoort ook Europees gezien tot de grotere spelers.

Rol VMS in bedrijfsprocessen

De markt voor Vendor Management Systemen (VMS) professionaliseert in een hoog tempo. Waar externe inhuur vroeger vaak versnipperd en operationeel werd beheerd in excelbestanden, groeit vandaag de dag de vraag naar geïntegreerde platformen die sourcing, compliance, rapportering en kostencontrole samenbrengen in één omgeving. Ook Nederlandse en Belgische VMS-aanbieders investeren daarom fors in AI, datagedreven matching en integraties met hr-, finance- en procurementplatformen.

Daarmee volgen VMS-aanbieders de trends in de MSP-wereld. Voorheen waren het vooral grote (internationale) organisaties die een MSP inschakelen voor de inhuur van hoge volumes flexkrachten/externen. De belangrijkste redenen hiervoor waren compliance (voldoen aan wet- en regelgeving), transparantie en kostenbeheersing/besparing. Met de structurele krapte op de arbeidsmarkt en vooral schaarste aan specifieke profielen, is daar een taak bij gekomen: het ontsluiten van de arbeidsmarkt om maximaal toegang tot talent te krijgen. Het VMS krijgt daarmee een steeds grotere, belangrijkere rol in de bedrijfsprocessen van een organisatie.

Lees ook: Ontwikkeling VMS: van stand-alone tool naar AI native-oplossing

Groei mid-marketsegment

Die ontwikkeling leidt ertoe dat niet alleen grote (internationale) organisaties een MSP (met een VMS) inschakelen voor de inhuur van hoge volumes flexkrachten/externen. Ook middelgrote organisaties voelen de noodzaak tot het professionaliseren van inhuur. Zij staan immers voor dezelfde uitdaging om compliant te werken en grip te krijgen op hun inhuur. Het gebruik van een VMS (al dan niet via een MSP) is tegenwoordig al interessant voor organisaties die enkele tientallen fte’s per jaar inhuren en grofweg een jaarlijkse inhuuromvang kennen van vijf tot tien miljoen euro.

Die trend zien we ook in Nederland. De (qua managed spend) grote spelers HeadFirst Group en Circle8 beheren bijvoorbeeld niet alleen grote inhuurprogramma’s bij corporates, maar ook MSP-programma’s voor het mkb (+)-segment. Ook Pontoon, dat als dochteronderneming van moederbedrijf Adecco Group tot de grootste spelers op de wereldwijde MSP-markt behoort, richt zich nadrukkelijk op het mid-marketsegment.

In vergelijking met de grote corporates eisen die middelgrote organisaties wel een snellere implementatie van een inhuurprogramma tegen lagere kosten. En dat betekent ook dat van een VMS wordt verwacht dat deze sneller te implementeren is, direct en gemakkelijk te gebruiken en schaalbaar is.

VMS-onderzoeksrapport, editie 2026/2027

ZiPconomy heeft samen met NextConomy (België) het VMS onderzoeksrapport editie 2026/2027 gepubliceerd. Dit rapport geeft een actueel overzicht van de aanbieders van Vendor Management Systeem-oplossingen die actief zijn in Nederland en België. Het rapport biedt inzicht in de verschillen (in functionaliteiten) tussen die aanbieders en een uitgebreid overzicht van de trends in de wereld van VMS.

Het rapport is gratis te downloaden of als hardcopy te bestellen.